Підсумок ETF із кредитним плечем. ETF із кредитним плечем занепадають через ефект сумарного ефекту щоденної прибутковості, нестабільності ринку та вартості левериджу. Зниження волатильності ETF із кредитним плечем означає, що втрати в ETF можуть збільшуватися з часом і вони не підходять для довгострокових інвестицій.
Примітка. Через те, як побудовані ETF із кредитним плечем, вони призначені лише для дуже короткі періоди утримання, наприклад, протягом дня. З часом їхня вартість зменшуватиметься, навіть якщо базові зміни цін є сприятливими.
Тримайте ETF довше ніж рік може отримати більш вигідну ставку податку на приріст капіталу, коли ви продаєте свої інвестиції.
Ні, SOXL не розроблено як довгострокову інвестицію «купи й утримай».. SOXL — це засіб короткострокової торгівлі, призначений для купівлі та продажу протягом дня. Його часто використовують фінансові консультанти та професіонали, зокрема ті, хто розуміє кредитне плече та його потенційний вплив на прибуток і збиток.
Ця довгострокова недостатня ефективність є наслідком невчасного відновлення балансу та геометричної природи нарахування доходів. Щоб показати це, автор використовує концепцію портфеля, оптимізованого для зростання ETF з високим рівнем леверижу (3x та інверсні ETF), ймовірно, збіжаться до нуля протягом більш довгих часових горизонтів.