Цей інструмент дає змогу знаходити кошти, подібні до одного вказаного цільового фонду. Подібність базується як на портфоліо, так і на продуктивності. Щоб скористатися інструментом, ви повинні спочатку бути у всесвіті взаємних фондів або в списку взаємних фондів.
На панелі інструментів натисніть піктограму «Знайти подібні фонди».. Інструмент «Знайти схожі фонди» з’являється в новому вікні та відображає порівняні інвестиції, упорядковані за показником подібності.
Як порівняти взаємні фонди?
- Історична прибутковість: подивіться на послужний список фонду за різні періоди. …
- Коефіцієнт витрат: це вартість управління та експлуатації фонду. …
- Профіль ризику: Різні фонди несуть різні рівні ризику.
Ось шість кроків, щоб вибрати пайовий фонд:
- Ставте свої цілі.
- Розгляньте пасивні проти активних фондів.
- Ознайомтеся з типами взаємних фондів.
- Орієнтуйтеся на конкретні кошти.
- Перегляньте проспект фонду.
- Подивіться на витрати та комісії.
Оскільки ви тримаєте інвестиції протягом різних періодів часу, найкращий спосіб порівняти їхню ефективність — за дивлячись на річний відсоток прибутку. У цьому прикладі ваш річний прибуток становить 9,42 відсотка. Порада: скористайтеся інструментом Fund Analyzer FINRA, щоб знайти річний і загальний прибуток взаємних фондів і ETF.