Що це означає, коли ETF має кредитне плече в 3 рази? ETF із 3-кратним кредитним плечем прагне повернути в три рази більше, ніж індекс або інший контрольний показник, який він відстежує. Наприклад, 3x ETF індексу S&P 500 принесе +3%, якщо S&P зросте на 1%.
ETF із потрійним кредитним плечем (3x) зберігають той самий рівень кредитного плеча, разом із ймовірність повного краху, якщо базовий індекс зазнає падіння на 33% за один день. Навіть без екстремальних ринкових умов високі комісії, пов’язані з 3x ETF, можуть завдати шкоди портфелю інвестора в довгостроковій перспективі.
Іншими словами, ви потенційно можете нести відповідальність за більше, ніж ви інвестували, тому що ви купили позицію за кредитним плечем. Але чи може ETF з кредитним плечем стати негативним? Немає. Якщо ви володієте ETF із кредитним плечем, ви не можете втратити більше, ніж ваша початкова сума інвестицій.
Біржовий фонд із використанням левериджу (LETF) використовує похідні фінансові інструменти та боргові зобов’язання для збільшення прибутку базового індексу, акцій, певних облігацій або валют. У той час як традиційний ETF зазвичай відстежує цінні папери в своєму базовому індексі на основі один до одного, LETF може мати на меті співвідношення 2:1 або 3:1.
Ні, SOXL не розроблено як довгострокову інвестицію «купи й утримай».. SOXL — це засіб короткострокової торгівлі, призначений для купівлі та продажу протягом дня. Його часто використовують фінансові консультанти та професіонали, зокрема ті, хто розуміє кредитне плече та його потенційний вплив на прибуток і збиток.
Що трапиться, якщо ETF із потрійним кредитним плечем обнуляться? Ціни ETF з кредитним плечем мають тенденцію до зниження з часом, а потрійне кредитне плече знижуватиметься швидше, ніж двократне кредитне плече. В результаті, вони можуть прагнути до нуля.