Чого найважливіше Більбо дізнався від Смауга? Він вчиться де слабке місце Смауга – у нього незахищене місце на лівій груді. Яке прислів'я придумав Більбо? Ніколи не смійтеся над живими драконами.
Більбо справді протистоїть дракону Смауґу, і, подібно до своєї зустрічі з Ґоллумом, він зрівнявся з ним у розмові. Проте під час розмови він шукає вразливе місце на тілі Смауга. Більбо знає Смауга треба вбити і замість того, щоб уникати цього, Більбо розробляє стратегію для його досягнення.
Найважливіше, чому Більбо вчиться від Смауга, це те, що він вчиться його слабке місце. У нього незахищена пляма на лівій груді. Яке прислів'я придумав Більбо?
Яку важливу інформацію дізнається Більбо, коли лестить Смоґу? що він може визначити, коли хтось бреше, а на його грудях немає луски, що робить його слабким місцем.
Більбо був задоволення існувати, а не жити. У нього не було пристрасті до життя, він міцно закріпився у своїй зоні комфорту. Коли він почав свою пригоду, він зрозумів, що здатний на більше, ніж уявляв. Він бачив, що життя полягає в тому, щоб змушувати себе робити речі, які викликають у вас дискомфорт.
Смауг знає про повернення Саурона, і, очевидно, мав намір об’єднати з ним сили (хоча була певна плутанина щодо того, чи були мотиви дракона для союзу з Сауроном).